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物流装备市场一周简报【2018.03.05-03.11】
03.13 / 2018

1.2月重卡销6.8万辆同比下滑21%,3月市场走势关键

 

第一商用车网根据最新掌握的消息得知,2018年2月,国内重卡市场共约销售各类车型6.8万辆,比去年同期下降21%,环比今年1月10.96万辆大幅下跌38%。
2月份市场高点跌落,同比下降21%
2月份重卡市场从高点跌落,在很多人的预料之中。其中主要原因,自然就是传统春节假期。从历史轨迹来看,2017年全年和今年1月份,国内重卡市场都可谓是“高温不退”。2017年,重卡市场在多重利好因素的刺激下,以111.7万辆的成绩刷新了2010年创下的销量纪录,创下历史新高。紧接着,在2018年1月,重卡市场保持了这一势头,以10.96万辆的月度销量,打破了2011年1月份8.53万辆的销量记录。
但实际上,到了1月下旬以后,重卡市场的终端需求已经快速下降。由于今年中国传统农历春节来的比较晚,2月15日才是除夕,在客观上助推了1月份重卡市场的产销高峰,但随着1月下旬以后春节佳节的日渐临近和返乡潮的到来,多数地区的物流运输都呈现出不景气的态势,尤其是卡车新车销售,基本都进入了低谷期。再加上去年2月份市场需求本身处于高位(治超新政推动的产物),因此,2月份重卡市场销售出现同比下降,属于正常周期。各品牌经销商都在1、2月积极下订单、备货,迎接3月份传统旺季的到来。而各家重卡厂家也借着今年不是那么繁忙的春节假期,给生产线上的一线员工好好放了一次假。要知道,这些员工们已经连续奋战了15个月,始终处于工作的高负荷状态。
重汽红岩徐工表现抢眼,市场将在3月决胜负
尽管2月份出现同比下降,但1-2月,重卡市场的表现依然较为强劲。根据第一商用车网掌握的数据,1-2月我国重卡市场累计销车17.76万辆,比去年同期的169394辆上升5%。排在第一位的,还是一汽解放。2018年2月,一汽解放销售重卡约1.94万辆,同比下滑7%;1-2月累计销售重卡5.36万辆,市场份额为30.18%。这是解放继连续两年蝉联重卡市场销量榜冠军之后,在1、2月份继续稳固了行业第一的位置。
资料来源:第一商用车网

 

 

2.GGII: 2020年国内电动物流车产量有望达20.6万辆,市场渗透率超过20%

 

统计显示,过去几年我国快递业持续高速发展,已连续多年保持两位数以上的增速。2017年,全国快递服务企业业务量累计完成400.6亿件,同比增长28%;业务收入累计完成4957.1亿元,同比增长24.7%。
快递业的发展,使得社会对快递行业节能、环保的要求不断提高,兼具零排放和使用成本低廉的新能源物流车成为市场关注的热点。
根据高工产研电动车研究所(GGII)数据显示,2017年我国电动物流车产量12.5万辆,同比增长118.8%。在全国快递物流行业快速发展的背景下,GGII预计到2020年全国电动物流车产量有望达到20.6万辆,市场渗透率达到21.9%。
在一次性购置成本较高、国家对非个人用户补贴的“三万公里”运营要求等因素共同推动下,电动物流车运营行业应运而生。
GGII调研数据显示,2017年我国12.5万辆电动物流车中,有较大部分的车辆在运营公司旗下。良好的市场前景吸引了众多企业加入电动物流车运营市场,从北汽新能源这样的车企,到京东、菜鸟这样的电商企业,再到河南一微、八匹马这样的第三方运营企业,整个市场呈现一片火热的态势。
然而从实际运营现状来看,我国电动物流车运营市场依然面临着较多的问题要解决。
虽然当前电动物流车在补贴、运营成本以及路权政策等方面较传统物流车均有优势,但由于受各地补贴政策落地情况参差不齐、整车质量较差、以及充换电设施不足、充电成本高等众多因素的影响,行业面临着运营企业资金压力过大、电动物流车出车率低、整车故障率高、难以完成三万公里目标等众多亟待解决的问题。同时,电动物流车运营中还存在着商业模式、盈利模式不清晰的情况,企业普遍处于亏损运营状态。
为此,GGII精心打造了《2018年中国电动物流车运营市场调研报告》,报告基于GGII在企业实地调研基础上,从中国电动物流车运营现状出发,对国内电动物流车运营市场格局、运营模式、重点企业运行情况及未来发展走势等问题进行了分析总结,并针对行业痛点和企业运营方式给予权威建议。这对行业内企业明确自身市场定位、找准运营模式和清晰战略方向,具有重要的参考价值,是电动物流车运营企业投资决策的重要参考依据。
资料来源:高工电动车网

 

 

3.从物流上下游视角看2018年政府工作报告

 

视角1:经济结构调整和消费升级,推动货源结构变化和物流效率提升
《政府工作报告》过去五年工作回顾中提及,五年来,经济结构出现重大变革。消费贡献率由54.9%提高到58.8%,服务业比重从45.3%上升到51.6%,成为经济增长主动力。高技术制造业年均增长11.7%。
2018年政府工作建议(七)积极扩大消费和促进有效投资中提及,顺应居民需求新变化扩大消费,着眼调结构增加投资,增强消费对经济发展的基础性作用。推进消费升级,发展消费新业态新模式。推动网购、快递健康发展。
五年来所作主要工作第(二)条提及,扎实推进“三去一降一补”。五年来,在淘汰水泥、平板玻璃等落后产能基础上,以钢铁、煤炭等行业为重点加大去产能力度,退出钢铁产能1.7亿吨以上、煤炭产能8亿吨。
2018年政府工作建议(一)深入推进供给侧结构性改革中提及,继续破除无效供给。化解过剩产能、淘汰落后产能。今年再压减钢铁产能3000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨左右。
分析:2018年《政府工作报告》明确提及,过去五年我国经济结构出现重大变革:服务业比重超过50%,经济增长实现由主要依靠投资、出口拉动转向依靠消费、投资、出口协同拉动,消费对经济拉动作用不断增强。不断淘汰水泥、建材、钢铁、煤炭等过剩产能,这些产业以低端的资源型产业为主。
消费升级主要体现为居民需求出现了新变化,以及消费新业态、新模式的加速发展。居民消费逐步从低级消费品向高级消费品转变,网购进一步发展,推动快递业蓬勃发展。
这些变化对物流行业的影响主要体现在货源结构的转变,以及物流效率的提升。现阶段,我国的货源结构仍然以煤炭、钢铁、石油、水泥、粮食等大宗物资为主。但是随着过剩产能的淘汰,以及居民消费的升级,大宗物资占比不断下降,而居民消费品、高技术工业制成品等货源结构占比不断上升。
随着货源结构的转变,物流业运行效率将会不断提升,大宗物资附加值低,对物流运输效率要求相对较低,而居民消费品和高技术工业制成品附加值高,对物流运输效率要求也比较高。快递、高端药品、高端电子零部件等甚至不惜动用航空物流和无人机来提高物流效率。
视角2:互联网+物流大有可为,创新驱动方兴未艾
在五年来所作主要工作第(二)条提及,加快新旧发展动能接续转换。深入开展“互联网+”行动,实行包容审慎监管,推动大数据、云计算、物联网广泛应用,新兴产业蓬勃发展,传统产业深刻重塑。
2018年政府工作建议(一)深入推进供给侧结构性改革中提及,发展壮大新动能,实施大数据发展行动,加强新一代人工智能研发应用,运用新技术、新业态、新模式,大力改造提升传统产业。
2018年政府工作建议(二)加快建设创新型国家中提及,把握世界新一轮科技革命和产业变革大势,深入实施创新驱动发展战略,不断增强经济创新力和竞争力。促进大众创业、万众创新上水平。我国拥有世界上规模最大的人力人才资源,这是创新发展的最大“富矿”。
分析:2018年《政府工作报告》从国家层面明确提出,要进一步支持互联网与传统产业融合发展,运用新技术、新业态、新模式大力改造提升传统产业。物流行业是支撑国民经济发展的基础性、战略性先导产业,先进的互联网、大数据、人工智能与传统物流行业融合发展将进一步提高物流效率,降低物流成本。
《政府工作报告》明确提出,人才是创新发展的最大“富矿”,互联网+物流发展的根本依托在于人才,核心领域对于人才的争夺将会进一步升级。
视角3:物流行业税费,有望进一步降低
2018年政府工作建议(一)深入推进供给侧结构性改革中提及,进一步减轻企业税负。改革完善增值税,按照三档并两档方向调整税率水平,重点降低制造业、交通运输等行业税率。扩大物流企业仓储用地税收优惠范围。深化收费公路制度改革,降低过路过桥费用。
分析:税率改革是物流企业关注的焦点,改革完善增值税、进一步降低税负对物流企业影响深远,对无车承运人来说更是一个重大利好消息。
深化收费公路制度改革,降低过路过桥费用,对于长途货运司机来说则是重大利好消息。
视角4:物流也是环保主战场
五年来所作主要工作第(八)条提及,提高燃油品质,淘汰黄标车和老旧车2000多万辆。
2018年政府工作建议(四)坚决打好三大攻坚战中提及,推进污染防治取得更大成效。开展柴油货车超标排放专项治理。
分析:重型柴油货车尾气排放是重要的空气污染源,在可以预见的未来,淘汰老旧车辆的力度会更大,机动车尾气排放标准将会进一步升级,从国四到国五,甚至到国六排放标准的升级将会越来越近。新能源车辆,LNG清洁能源车辆的使用比例将会进一步提高。
视角5:普惠金融有望惠及,更多中小微物流企业
2018年政府工作建议(三)深化基础性关健领域改革提及,加快金融体制改革。改革完善金融服务体系,支持金融机构扩展普惠金融业务,规范发展地方性中小金融机构,着力解决小微企业融资难、融资贵问题。
分析:物流行业交易链条长,是资金密集型产业,物流行业上下游普遍存在资金缺口,对金融产品的需求比较强烈,尤其是中小微物流企业由于固定资产薄弱,难以从传统金融机构和金融产品中获得信贷资源,大数据征信在未来或许能帮助更多中小微物流企业获得急需的金融信贷资源。
视角6:中西部物流和跨境物流,或迎来更多利好
2018年政府工作建议(七)积极扩大消费和促进有效投资中提及,发挥投资对优化供给结构的关键性作用。今年要完成铁路投资7320亿元、公路水运投资1.8万亿元左右,重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜。
2018年政府工作建议(八)推动形成全面开放新格局中提及,推动国际大通道建设,深化沿线大通关合作。扩大国际产能合作,带动中国制造和中国服务走出去。优化对外投资结构。加大西部、内陆和沿边开放力度,拓展经济合作新空间。
分析:重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜将进一步完善中西部地区的路网,为物流产业的发展创造更加便捷的基础设施,伴随着西部大开发和中部崛起战略的稳步推进,以及加工制造业向中西部地区进行产业转移,未来中西部地区的物流产业将会进一步发展。伴随着我国经济地理布局的调整,东中西部的货源将会逐步均衡,货车空载率将会逐步降低。
另外,伴随着我国的制造业走出去,国际运输通道的建设,越来越多的大型物流企业将会更加重视国际化战略。
资料来源:福佑卡车

 

 

4.2017年专用车市场回顾及2018年市场分析

 

2017年对国内专用车企业来说是挑战与机遇并存的一年。
2017年是我国“十三五”规划的第二年,也是全面建设小康社会的重要一年,虽然国家宏观经济稳中向好,但专用车行业仍存在下行压力,行业政策对专用汽车市场影响明显。国家调结构、转方式、促升级的步伐不断加快,一些行业政策对专用车市场产生了很大的冲击。
2015年国三转国四,2017年国四转国五,2020年国五转国六,新产品生命周期短,公告申报费用及困难较大。按照国家工信部的要求,现在每申报一项公告及油耗都必须实车进行视频记录,每个公告车型必须到指定的检测场现场进行检测,这使企业产品公告的申报难度增加,费用增高,周期延长。
另外,随着中央环保巡视组对大气污染检查处罚力度的加大,2017年金属、化工等原材料价格一路飙升,平均增长幅度近一倍,加之冬季采暖限产的影响,钢铁等原材料行业去产能、提高产能利用率的趋势更是不可逆转,环保检查力度有增无减,特别是近日,山东两家车企被罚逾3800万,给专用车行业敲响了警钟。
以上因素造成专用车企业制造成本直线增加,很多专用车企业市场有单不敢接,接了订单无法按期交付,直接压缩了公司一部分收入和利润,影响了产品的销售。那么2018年乃至未来一段时间专用车市场态势如何呢?
一、面临的挑战
2018年乃至今后一段时期,我国经济发展进入了新时代,已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。宏观经济环境对专用汽车发展产生重大的影响,特别是在国家供给侧改革、汽车排放标准、油耗标准、市场准入、原材料价格上涨等方面,专用车企业面临巨大的挑战。
一是在供给侧改革的攻坚阶段,“去产能、去库存、去杠杆、降成本”是大势所趋,专用车行业或将面临一轮洗牌。在国家供给侧结构性改革的大背景下,无生产资质、经营粗放、污染严重、产品低端、质量残次的专用车企业最终难逃倒闭或被兼并重组的厄运。
二是新标准执行更加严格。2017年9月29日,质监总局及国标委联合发布的GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》,已于2018年1月1日起正式实施。GB7258-2017作为机动车运行和车辆生产制造的安全标准,被业内称为汽车行业基本大法之一。
三是受环保因素影响的多米诺骨牌效应愈演愈烈。机动车排放标准越来越严,造成了新产品生命周期缩短,公告申报费用及困难加大。另外,随着中央环保巡视组对大气污染检查处罚力度的加大,粗放型、高耗能、高污染原材料企业被叫停,直接拉高了金属、化工等原材料价格。正是这些环保政策因素,造成很多公司已签订的销售订单无法正常生产交付,同时也影响了新销售订单的签订工作。
二、带来的机遇
祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。我们还要看到新时代给我们带来的新机遇。
一是国家宏观经济政策继续保持连续性和稳定性,习总书记在十九大报告中强调,积极推进城镇化建设、继续实施西部大开发、东北地区等老工业基地振兴、中部地区崛起战略,完善扶贫惠农政策,大力加强农村基础设施建设。大规模的基础和新型城市的形成拉动工程建设用车和市政用车(如环卫、园林、电力、通讯等)需求量的增长。
二是党的十九大提出了建设交通强国的宏伟目标,把乡村振兴、精准扶贫等作为三大攻坚战之一,而物流运输业作为现代综合交通运输体系的重要组成部分,担负着解决“最先一公里问题”和 “最后一公里问题”的配送任务,用于农村物流配送的物流类专用车将有很大的市场;
三是随着移动4G网络、互联网在全国的普及,各类电商如雨后春笋般层出不穷,快递业仍呈现出爆发增长之势。另外,随着人民生活水平的不断提高,作为每日必需的生鲜食品,市场需求巨大,以13亿中国人口红利为基础的生鲜冷链物流发展正如火如荼,这必将带动各种专业类货运汽车,比如冷藏保温汽车、危险化学品运输车、快递运输车等的快速发展。
四是以信息化与工业化两化融合为主线,重点发展新一代信息技术、高档数控机床、机器人、机械手,智能制造系统,实现互联制造,以满足用户定制化需要的制造模式,将为专用企业的制造水平提高带来新的机遇。
三、专用车企业如何迎接挑战、抢抓机遇
新形势凸显新问题更带来新机遇,专用车企业面对新挑战、新机遇既要坚定不移的调结构、转方式、促转型,又要把稳增长、提质量、增效益放在更加重要的位置,统筹当前与长远、现实与未来,在发展中促转型,在转型中提高发展的质量和效益。具体来说可以从以下几个方面着手:
(一)抓住市场营销的牛鼻子不放松
市场是龙头,龙头摆不起来,一切无从谈起。专用车企业应该针对自己生产的产品,研究细分市场,针对不同的客户提供更为精准的营销服务,为客户提供更加完善的解决方案。另外,就是要做好公告资源的申报工作,没有公告专用车企业就像失去了发动机的汽车,要根据市场客户的需求,申报具有前瞻性和实用性的公告,不能盲目的为了销售某几辆特殊车型单独申报专用车公告,可以整合社会公告资源借船出海、借鸡生蛋。
(二)深化改革创新,加快新产品研发
目前,新技术实现革命性突破,新业态快速兴起(电子商务、云计算、大数据、互联网、物联网、新能源汽车),新商业模式方兴未艾,专用汽车企业要紧紧抓住“三新”机遇,加快推动专用车制造向智能制造突破,运用新技术、发展新业态、创新商业模式,实现从低端向高端转、产品从初粗产品向终端消费产品转、生产方式从粗放高耗能向绿色低碳循环转,质量效益从低效向高效转。
专用车企业要想在激烈竞争的市场中存活和发展,就必须要靠自己的核心竞争力。具体来说,一是要把握国内外发展大趋势,二是坚持技术创新不放松,专用汽车企业应该有一种自主创新的动力,有了自主创新的动力,根据自己的产品特点,通过持续创新来占领市场。专用车企业应坚持走“专、精、特、新、轻”的路子,瞄准国内科技前沿,强化行业研究和前瞻性研究,重视引领性原创性成果,紧紧围绕市场需求,以提升公司产品质量和技术附加值为重点,积极开发符合市场需求的专用车产品。以“人无我有,人有我优”的产品,抢占市场制高点,引领市场潮流。
(三)重视安全、环保和质量工作,走绿色发展之路
2018年中央经济工作会议强调,新时代的中国经济高质量发展就是要推进中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,制造大国向制造强国转变。随着国家对环境保护的高度重视,绿色、低碳、节能 、环保、循环的发展新模式将成为各个企业持续发展的必由之路,特别是专用汽车企业要走全价值链体系化精益管理的道路,注重轻量化、节能化、高效化研究,实现从速度效益型转为技术、质量、绿色、管理效益型,把做精做专做优做特作为企业努力的方向。
(四)加快高精尖专用车人才培养
积极通过外部引进、内部培养等方式,加大对管理、科研、营销、技能领域拔尖人才的育成力度和速度。持之以恒走创新驱动和内生增长之路,努力形成“大众创业,万众创新”的新局面。智能制造对专用车行业来说是大势所趋,专用车生产企业要根据中国制造2025的发展趋势和要求,及早培养适应智能制造的高端人才,这是关键的关键。
大浪淘沙,惟勇者进。新时代高质量发展是必由之路,面对新使命的千钧重担,专用车企业不能自乱阵脚,要保持战略定力、坚持底线思维,摆脱对规模的依赖,静下心来思考如何提高质量和效益,如何通过不断创新提升投资效益率和要素使用率,唯有如此才能在大浪淘沙中胜出。
资料来源:第一专用车网