English

新闻中心

海洋工程与船舶市场一周简报【2017.09.11-09.17】
09.19 / 2017

1.1~8月船舶工业经济运行情况

 

2017年1~8月,我国造船完工量继续增长,新承接订单和手持订单量同比下降,工业总产值等主要经济指标同比继续下降,但降幅不断收窄。
一、全国三大造船指标两降一增
1~8月份,全国造船完工3132万载重吨,同比增长41.4%。承接新船订单1585万载重吨,同比下降11.3%。8月底,手持船舶订单8111万载重吨,同比下降29%,比2016年底下降18.6%。
1~8月份,全国完工出口船2947万载重吨,同比增长45.4%;承接出口船订单1447万载重吨,同比下降1.7%;8月末手持出口船订单7535万载重吨,同比下降29.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的94.1%、91.3%和92.9%。
二、重点监测企业指标情况
1)造船企业三大指标两降一升
1~8月份,53家重点监测的造船企业造船完工2734万载重吨,同比增长33.2%。承接新船订单1475万载重吨,同比下降11.6%。8月底,手持船舶订单7761万载重吨,同比下降29.4%。
1~8月份,53家重点监测的造船企业完工出口船2570万载重吨,同比增长36.1%;承接出口船订单1342万载重吨,同比下降5.2%;8月末手持出口船订单7225万载重吨,同比下降30.7%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的94%、91%和93.1%。
2)工业总产值同比下降
1~8月份,船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值2590亿元,同比下降4.9%。其中船舶制造产值1100亿元,同比下降13%;船舶配套产值169亿元,同比下降13.5%;船舶修理产值77亿元,同比下降0.5%。
3)船舶出口产值同比下降
1~8月份,船舶行业80家重点监测企业完成出口产值980亿元,同比下降11%。其中,船舶制造产值700亿元,同比下降4%;船舶配套产值33亿元,同比下降21%;船舶修理产值45亿元,同比下降2%。
4)企业经济效益同比下降
1~8月,船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入1800亿元,同比下降6%;利润总额22亿元,同比下降20.6%。
资料来源:中国船舶工业行业协会

 

 

2.1-8月集装箱二手船交易量创历史新高

 

据克拉克森的数据,2017年1-8月,集装箱二手船的交易量达75万TEU,超过2015年全年创下的历史纪录(64万TEU);与2016年总的成交量相比,也增加了60%。其中,3月份的交易量占2016年全年的40%,创下月度纪录新高。
从船舶的运力来看,2017年前8个月,3,000-8,000TEU集装箱二手船的交易量显著增加,达40万TEU,而去年全年的交易量仅为12万TEU。另外,8,000TEU及以上集装箱二手船的交易量为18万TEU。
回顾历史数据,1995-1999年,集装箱二手船的年平均交易量为9.7万TEU,86%的船舶运力低于3,000TEU;2000-2009年,年平均交易量为22万TEU,船舶平均运力为1,850TEU;2010-2013年,年平均交易量为30万TEU,船舶平均运力为2,165TEU;2014年起,年平均交易量为59万TEU,船舶平均运力为3,200TEU。
集装箱二手船交易量创历史新高的原因,主要有几个方面。其一,巴拿马运河新闸的开通导致旧巴拿马型集装箱船出现运力过剩的问题,从而成为买卖的对象。其二,韩进海运破产风波助推了集装箱船买卖市场的繁荣。今年以来,韩国卖家占集装箱二手船交易运力的23%。其三,德国的许多KG基金面临财务困难,不少德国船东在二手集装箱船交易中表现活跃。2013年以来,53%的交易运力来自于德国船东。此外,集装箱运输市场日趋成熟,也支撑了船舶买卖市场的活跃和繁荣。当然,集装箱船运力的增长也起到一定的推动作用。
克拉克森表示,在接下来的4个月里,如果集装箱二手船买卖市场仍然维持强劲的增长势头,那么2017年全年的集装箱二手船交易量很可能达到年初时全球集装箱船总运力的6%。而在2000-2016年,集装箱二手船的年平均成交量占集装箱船总运力的比例不足3%。
资料来源:航运界

 

 

3.超大型箱船交付浪潮或抑制市场复苏

 

尽管集运需求前景改善有利于市场复苏,但是每个月近2艘2万箱超大型集装箱船的交付浪潮很大程度上将抑制集运运价的上涨。
经过几个月的混乱,集运市场活动开始与基本面保持统一步调。根据海事战略国际组织(MSI)最新的月度报告预测,集运市场将进入一个需求更加强劲,运输活动更加繁忙的季节。
从宏观经济基本面看,截至目前今年主要航线的箱运量增长了5-7%,在未来几月将继续保持这样的增长速度。与2016年相比,南北航线箱运量增长也很强劲,贸易量的增长将吸引新运力和闲置运力重新部署到这些航线上。由于中国的经济刺激计划效果开始消退,远东航线今年的贸易量与2016年相比有所减慢。
今年7月,小于8000-9000TEU的集装箱船的租船市场仍旧疲软。到8月时,中型集装箱船运输活动复苏,船舶基准航线运价恢复正常。
MSI分析师预测,旺季集运需求强劲将导致班轮公司承租更多船舶,其中大部分为中型集装箱船,这一情况将刺激市场运价复苏。近期数据显示,基准航线运价已出现上升,预计集运基本面向好将支撑市场持续走强。
然而,在运力供应方面,新船交付量和老龄船舶拆解量之间存在巨大的差距,可以说这一差距未来不太可能消除。目前集装箱船的平均交付量已超过100000TEU(在7月达到125000TEU),每2-3周至少有一艘19000-21000TEU新造集装箱船投入运营,这种运力扩张增幅仍将继续,并将会对市场运力增长和贸易量需求之间的连锁反应产生影响。
在MSI看来,若集装箱运量有所下降(例如,与去年同比下降2%左右),将会对小于12000TEU集装箱船造成非常大的压力。
尽管目前市场反弹速度超出预期,但3900-12000TEU集装箱船在短期内的波动,将成为市场的一个增长点。MSI预计,中型集装箱船收益在集运市场进入旺季后进一步上涨,而在10月之后将有所下降。
资料来源:国际船舶网

 

 

4.招银国际寻求1.15亿美元船舶融资

 

路透消息,中国信托商业银行启动了招银国际金融有限公司的1.15亿美元五年期船舶融资,招银国际租赁旗下的特殊目的3家公司(SPV)为借款人,分别是Sea 49 Leasing Co Ltd、Sea 50 Leasing Co Ltd和Sea 51 Leasing Co Ltd。
据悉,这笔贷款利率较Libor加码120个基点,平均期限是2.5年。所筹资金用于为公司和马士基航运之间的三艘集装箱船舶销售和售后回租提供融资。
资料来源:国际船舶网