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物流装备市场一周简报【2018.05.21-05.27】
05.31 / 2018

1. 重磅来袭!矿石、钢铁、焦炭等将全部禁止汽运,改由铁路运送

 

根据财新网报道,生态环境部提出,2018年9月底前,山东、长三角地区沿海港口煤炭集疏港运输全部改由铁路,2019年底前,京津冀及周边、长三角地区沿海港口的矿石、钢铁、焦炭等大宗货物全部改由铁路运输,禁止汽运集疏港。目前计划是,至2020年,京津冀及周边地区“公转铁”货运量增长20%左右。也就是要从现在的不到8亿吨逐步提高10亿吨左右。重磅来袭!矿石、钢铁、焦炭等将全部禁止汽运,改由铁路运送。
此次协议签订后,中铁北京局将打造唐曹、水曹、迁曹、汉曹、唐呼5条铁路疏港通道,并开展钢铁企业专用线建设行动,铁总在唐山的管理体制改革也会全面落地,目标是今年内将曹妃甸港区铁路疏港矿石运量提升至1500万吨以上,到2019年提升至4000万吨以上,逐步实现全部“公转铁”。值得注意的是,除这一项目外,铁总已将全面增加铁路货运量作为重大战略任务,计划今年内全国铁路货运量同比增加两亿吨。
“公转铁”政治指导属性强,国有钢厂会带头执行。运输效率会受到影响,成本也相应会提升。具体来说,之前运输一直以汽运为主,从港口卸货直接运输到钢厂,“公转铁”若全面执行,铁路运输到站后转汽运,时间成本和人力成本都会有所上升。总的来说,“公转铁”对于焦煤,普碳行业影响较大,其物流、生产排货、生产数量等都会受到影响,不锈钢对于煤炭矿石用量比较小且不锈钢沿海的工厂都配有传送带,因此对于不锈钢行业来说影响不大。
在煤炭低成本竞争以及用户市场不断萎缩的情况下,发煤企业对物流成本非常关注。年初,煤炭市场形势不乐观,北方港口煤炭交易价格保持低位,煤炭企业盈利微薄甚至亏损经营,生产经营困难,山西、陕西等地纷纷出台减负政策,在一定程度上降低了煤炭汽运成本预计此方案将于9月21日开始执行,预计今年后几个月,将有2000万吨左右的汽运煤回归到铁路运输,水陆联运煤炭运输形势将趋好,大秦线配套港口吞吐量将有小幅增量。
资料来源:财新网

 

 

2. 纯电动物流车今年翻两番,3.5吨以下车型占比超8成

 

虽然纯电动物流车市场今年以来一直高歌猛进,但车型比例正在发生快速变化,3.5吨以上车型1-4月占比竟达到82%。
最新获悉,今年4月份,我国纯电动专用车市场共计生产各类车型3920辆,同比增长99%;1-4月,纯电动专用车市场累计生产近万辆,达到9882辆,比去年同期的3252辆大幅增长204%。

从图中可以看出,2018年以来纯电动专用车市场(以纯电动物流车为绝对主力)保持了连续四个月的高速增长,1月份产量同比增长964%,2月份产量同比增长406%,3月份市场同比增长116%,4月份同比几乎翻番。

经分析认为,纯电动物流车市场在过渡期内继续增长的原因主要有两方面:
首先是政策强力调控的结果。众所周知,今年2月12日,财政部联合工信部、科技部和发改委发布“关于调整完善新能源汽车推广应用补贴政策的通知”,其中规定:“2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期期间上牌的新能源货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池汽车补贴标准不变。”由于新政策几乎没有给企业和行业留出消化库存的缓冲期,直接就进入到0.4倍补贴的过渡期,因此,不少企业只能忍痛降本,尽快消化老车型的库存。否则,一旦到了6月12日以后的正式实施期,老车型由于达不到新政要求的技术标准和要求,补贴势必会进一步减少甚至无法销售出去。(2018版新政要求:纯电动货车、运输类专用车单位载质量能量消耗量(Ekg)不高于0.4Wh/km·kg,对0.35-0.4 Wh/km·kg(含)的按0.2倍补贴,对0.35Wh/km·kg及以下的按1倍补贴。)

其次是各地政策对新能源物流车路权的进一步放开,以及鼓励城市配送车型新能源化。最典型的就是深圳,该市交通委出台文件明确要求,自2018年5月1日起不再受理燃料类型为“电能”之外的轻型货车(轻型货车的定义是“车长小于等于6000mm且总质量小于等于4500kg的载货汽车”,但不包括三轮低速货车)车辆道路运输证办理申请。这也就是说,车长不超过6米且总重在4.5吨以下的柴油货车从今年5月1日起无法办理营运证,想要买车跑运输或者拉货的只能买纯电动货车才能办理营运证。各地对新能源车路权的不断放开以及对燃油货车进城的进一步严格限制,让纯电动物流车自今年以来仍然走俏,继续加快对同类燃油车型的替代步伐。

尽管纯电动物流车整体市场表现不错,不过,市场中的畅销车型有所变化。从上图可见,今年1-4月,卖得最好的车型就是车货总重在3.5吨以下的物流车和专用车,占比达到81.71%。尤其是1.5-2.5吨的微型纯电动物流车占比更是达到69.7%;3.5-4.5吨的车型占比为18.12%。而在去年,3.5-4.5吨的轻卡及轻客型纯电动物流车占比达到46.6%。
可见,在2018年新政策的过渡期内,考虑到补贴大幅退坡(去年补贴标准的0.4倍)、车企消化零部件库存等因素,目前接受度比较高的还是微面型纯电动物流车。但从长远来看,3.5-4.5吨的轻卡及轻客型物流车仍然前景光明,其所具有的更长续航里程和更大载货量,是微型物流车所无法比拟的。

资料来源:专用汽车杂志

 

 

3. 看顺丰、“三通一达”等快递企业的竞争格局

 

2018年以来,快递CR8市场集中度突破 80%(1-4月为81.1,较1-3月上升了0.4),2017 年 CR6 也比2016年上升1.99%,占比达到66.62%。
从这一变化可以看出已经上市的快递企业通过规模效应、品牌效应进一步扩大市场份额,行业正处于从规模化向集中化阶段演进的加速整合期。
从趋势来看,中小快递一部分会被兼并收购,一部分会退出市场,还有一部分会避开与龙头直面竞争转而去做其他细分市场。整个行业会从规模化向集中化阶段演进的整合期,龙头企业在成本优势、品牌效应等优势更明显。
整个快递行业会出现哪些变化
一、 快递行业将加速洗牌
一方面,随着京东、苏宁等B2C规模不断扩大(其份额已经超过淘宝为代表的C2C平台的市场份额,达到51%),而B2C两大巨头京东、苏宁均通过建立自己的配送队伍。
京东在2016年11月开放了其物流业务,已形成中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包六大物流网络服务,而苏宁通过收购天天快递,整合双方在仓储、干线、末端等方面的快递网络资源,输出高品质服务产品,提升消费者体验。
这两个巨头加入“战区”,这使得以电商市场为主的快递企业出现很大压力。
另一方面,目前快递业价格战明显,产品同质化严重,毛利率持续下滑,客户对价格和服务更加看重。所以,面对激烈的竞争和高质量的服务要求,龙头快递企业已通过上市募集资金来规范和发展自身的业务,提升运营效率和降低成本,这使得中小型快递企业将会被加速淘汰,中国快递业并购重组的步伐将会被迫加快。另外,像德邦、安能等一些零担快运公司也在加快布局快递,快递行业将形成优胜劣汰、大鱼吃小鱼、快鱼吃慢鱼的竞争环境。
2018年对于中小快递企业来说,一定是过得“艰难”的一年。
二、行业龙头竞争激烈或将迎来分水岭
目前,快递行业CR8(申通、圆通、中通、顺丰、韵达、邮政、百世、京东)2018年一直超过80%,但CR4(申通、圆通、中通、顺丰)从09年的77%下降至17年的45%,行业龙头竞争激烈,韵达、百世后劲十足,韵达从2016年的10.3%上升到2017年的11.78%,而百世则从2016年的7.03%上升到2017年的9.41%。2017年顺丰、圆通、申通的市场占有率都有下降,分别是减少了0.6%、1.7%、0.7%,其中下降幅度最大的是圆通。2017年业务量排名依次为中通、圆通、韵达、申通、百世、顺丰。
从上面数据可以看出,龙头快递企业的竞争也十分激烈,后期很可能会重新洗牌,进入寡头竞争时代。比拼会从网络覆盖能力过度到企业的盈利水平、生态布局、科技能力等。
三、向综合物流转变
在激烈的竞争和行业迎来增速拐点的环境下,现在的快递企业需提供更专业更综合的服务。一方面,产业方向上下游延伸,拓展电商快递以外的业务领域,实现快递、快运、冷运、跨境、仓配一体等领域多元化布局,向综合物流转变;另一方面,业务上进一步扩展国际业务、二三线城市、乡镇领域业务,加速其网点布局实现渠道下沉。
快递企业转型做综合物流服务商,主要是以整合为主、自建为辅的形式。比如,圆通收购先达国际物流、顺丰与夏晖合资设立冷链公司,顺丰与UPS设立合资公司,顺丰与新邦合资设立快运公司。

四、打造科技型企业
关于科技能力的提升,在顺丰、“三通一达”、百世、德邦等上市企业的财报中不难发现,作为未来物流企业的发展趋势,各家企业已经把科技能力的提升放在企业的战略层面上。比如顺丰,在2017年年报的阐述公司未来战略发展方向时,就多次提到要“打造物流科技集团”。
目前像智慧云仓、无人机无人车、全自动分拣、智慧地图、车联网等智慧物流项目已在快递企业落地实施。
总结
总的来看,2018年对于一线快递而言,是寻求改变的一年,核心会是科技化,需要考虑科技本身的应用落地,如何通过智能化、数字化的手段去增效降本,光拿出来“秀”其实是没用的。另外对于中小快递今年很难,没有资金,服务能力弱,价格战也打不了多久,逃不了三种结果,被兼并,倒闭,转其他细分领域。
资料来源:物流沙龙

 

 

4. 铁路物流未来发展离不开这些抓手

 

回首15年 稳步前进
铁路作为我国综合交通运输体系的骨干,一直在我国经济社会发展中发挥着重要作用,虽然遇到了多种波折,但通过不断的改革创新,仍取得了较好的成绩。主要表现在:
铁路货运与物流经营状况整体向好。多年来,我国铁路通过优化运输组织、发展重载运输及现代物流等多项举措,保持货物运输整体向上的发展势头。面临新时代下全社会货源结构发生重大变化,我国铁路迎难而上,积极开展货运组织改革并大力发展现代物流。2017年扭转了近年来铁路货运持续下滑的不利局面,货运量、货运周转量较2 0 0 3年分别增长64. 5%、56. 3%。
铁路物流基础设施网络日益完善。2003年以来,我国铁路抓住了难得的历史机遇,加快推进大规模铁路网建设,取得了有目共睹的重大成就。截至2017年底,全国铁路营业里程、高铁里程分别居世界第一和第二位,其中营业里程较2003年增长74%。从物流节点建设来看,自2003年以来铁路不断整合运量较小的货运站,发展集装箱中心站,推进大型装卸车点建设;同时强化铁路物流中心总体布局方案,规划建设33个一级、175个二级、357个三级物流中心。
铁路货运组织改革及现代物流发展稳步推进。长期以来,我国铁路运输一直处于“限制型”状况,为加快铁路货运规模化生产、集约化经营进程,铁路实施“一主两翼、两线三区域”战略,通过改变运输组织理念,不断创新货流、车流、列流的组织方式,实现了铁路货运组织改革的新突破。十八大以来,面对经济发展的新形势,我国铁路在实行政企分开后顺势而为,大力推进货运组织改革、发展现代物流,在方便受理、实货运输、价格改革、服务产品、信息服务、运输组织、多式联运等方面采取了多种措施,最大限度满足市场需求,实现增量增收。
铁路物流企业迅速发展。2003年中铁集装箱、中铁特货和中铁快运三大专业运输公司成立,铁路迈出了由传统铁路运输企业向现代物流企业转型的关键一步。进入中国新时代发展阶段,18个铁路局积极面向市场需求,均取得了5A级物流企业资质,表明铁路物流企业不断开放与实力的不断强大。铁路物流产品不断升级。2004年、2007年我国铁路进行了第五次、第六次大面积提速调图,运输能力的释放带动了铁路物流产品的发展—“五定”班列、大宗货物直达列车、特种集装箱运输等,并形成了多个示范项目。进入中国新时代发展阶段,铁路深化供给侧结构性改革,不断开发优化铁路物流产品—“当日达”“次日达”等高铁快运产品、特需货物班列、集装箱班列等,并积极与社会物流企业展开合作,推进接取送达业务,开展全程物流服务等,最大程度满足货主需要。
物流设备升级换代速度不断加快。经过多年发展,我国铁路已全面运用轴重23t、载重70t级通用货车。轴重25t、载重75t的C76A(B、C)型敞车、载重80t的C80型运煤专用敞车已在大秦线投入运用;针对铁路小汽车运输的SQ3型和SQ4型运输汽车双层平车,针对长达笨重货物运输的长大货物专用平车也相继得到应用;适应各种货物运输的特种集装箱型也得以不断研发并投入使用。
铁路物流信息化建设突飞猛进。2005年原铁道部发布《铁路信息化总体规划》,推动了我国铁路在运输组织、生产调度等信息系统的迅速发展。十八大以来,随着“互联网+”战略的落实,铁路自主开发建设了集网上营销、网上交易与信息交互等于一体的中国铁路“95306网”,积极推进E D I电子数据交换,货运票据电子化全面启动试运行。铁路物流信息化水平不断提高,货主体验大幅改善,社会满意度明显提高。
展望新时代的铁路物流
铁路作为国民经济重要组成部分和交通强国的骨干,必将奋勇担当、有所作为。
运输供给侧结构性改革将进一步深化。未来铁路将进一步细分目标市场,一方面抓好大宗货物中长期运输协议落实,另一方面大力发展集装箱运输、商品汽车、冷链运输、快运业务和多式联运,与其他交通方式优势互补、融合发展。
多措并举进一步促进物流降本增效。在加强环境治理和公路治超的境况下,铁路将充分发挥便捷高效、安全环保等比较优势,通过扩大运输能力、优化产品供给、发展多式联运等措施为企业提供供应链全程物流解决方案,全面降低社会综合物流成本。
铁路物流经营管理水平将进一步提高。未来铁路将全面提高经营管理水平,一是稳定运输产品供应,提高班列开行的稳定性与时效性;二是提升产品服务质量,为客户提供更加方便、快捷的业务办理体验;三是促进物流信息互联共享;四是深化铁路运价市场化改革,构建适应物流市场发展的货运价格管理体系。
铁路物流相关资源开发将进一步推进。未来铁路将进一步提升物流设施经营开发能力,完善铁路物流中心周边交通基础设施配套,并不断丰富现代物流技术装备体系。
铁路物流走出去成果将进一步巩固扩大。未来铁路将利用中欧班列国际运输联合工作组和中欧班列运输协调委员会两个平台,进一步加强国内外物流组织协调;通过提升服务质量,创新国际班列运输组织方式,协调简化海关手续,推进国际回程班列发展,将中欧班列打造成为铁路物流高质量发展的标志。
总而言之,铁路不仅是实现社会主义现代化强国的运力保障,也是社会主义现代化强国的重要标志和组成部分,是推动中国经济与世界经济高度融合发展的积极力量。不管从未来趋势还是经济资源要素配置来看,铁路在京津冀协同发展、长江经济带发展和“一带一路”建设中的主导作用将日益凸显,在综合交通运输体系和现代物流服务体系中扮演越来越重要的角色。
资料来源:物流时代周刊

 

 

5. 中储智运获中国国有企业结构调整基金数亿元B轮融资

 

5月22日,以7.7万辆整合运力跑进试点企业名单首位、国内最大公路货运电子交易平台中储智运(全称“中储南京智慧物流科技有限公司”)宣布完成其数亿元人民币的B轮融资,由目前国内规模最大的私募股权投资基金——中国国有企业结构调整基金投资。据悉,本轮来自“国家队”的资本“补血”将为企业“智运·无限”战略的实施提供“弹药储备”。
中储智运董事长兼总经理戴庆富阐释了融资之后中储智运“强化物流运力竞价交易共享平台的领先地位”、“拓展物流供应链金融与汽车后市场”及“成长为行业领先的技术服务商”的“智运·无限”的三步走战略,即“首先,要升级智运大数据‘棱镜系统’,构建‘安全、充足、强力’的运力保障体系,打造全国最大的‘无车、智能、共享’运力电商平台;同时,构建涵盖重卡租赁、小额信贷、物流保险、油卡与ETC、车后及个人消费业务等的智运线上生态圈;我们还将启动‘智运战略研究院’计划,推动大数据、人工智能、区块链、AR、VR等前沿科技在传统物流领域中的应用”。
资料来源:物流沙龙